Gartner Magic Quadrant ERP 2010

Durante la crisis económica, el mercado de ERP ha demostrado ser estable, sin grandes trastornos que afectan a los principales protagonistas. Este Cuadrante Mágico evalúa los productos que tienen una presencia global y están diseñados específicamente para empresas medianas centradas en productos con aproximadamente USD$ 50 millones a USD$ 1.000 millones en facturación.

Lo que necesita saber

El Cuadrante Mágico de Gartner 2010 para ERP para compañías del mercado medio, responde a las necesidades de las empresas centradas en productos con entre 100 y 999 empleados, y con ingresos anuales entre US$ 50 millones y US$ 1.000 millones. En casos concretos, el número de empleados puede ser de hasta 10.000, dependiendo de la industria y geografía. Estas empresas no son necesariamente pequeñas y simples en todos sus requerimientos de negocio. Las empresas han limitado los recursos de TI y buscan sistemas ERP que apoyen los procesos de diferenciación de su negocio y con la funcionalidad de profundidad, pero que no produzcan una sobrecarga significativa en las áreas de negocio no diferenciadas (es decir, los sistemas deben minimizar el costo total de propiedad [TCO] y la complejidad).

Este mercado es grande y maduro, y diversas soluciones analizadas en este Cuadrante Mágico tiene sus raíces en los sistemas que han estado en el mercado por más de 10 años. Pero Gartner ve que este mercado está sometido a una modernización importante. Se percibe que la funcionalidad de los sistemas de mayor profundidad y obsolecencia tecnológica están siendo desplazados por sistemas más modernos y ágiles. Estos nuevos sistemas permiten a los usuarios a ser más ágiles en sus respuestas a las condiciones cambiantes del mercado y captar nuevas oportunidades de negocio más rápido.

Los cambios clave en este mercado desde la última publicación de este Cuadrante Mágico son:

Los clientes están empezando a adoptar las interfaces de usuario rediseñada, que ofrecen más conceptos basados en roles, personalización y colaboración. La facilidad de uso mejorada, capacidades ampliadas de búsqueda y análisis de las características más integrada en la unidad el uso del ERP en más tipos de usuarios, por ejemplo, aquellos que sólo de vez en cuando tener acceso a un sistema ERP para obtener información o para completar las actividades de negocio que se hacía de forma manual .

El interés en el software como servicio (SaaS) basado en ERP está creciendo, pero Gartner no ve todavía su adopción en el núcleo de grandes ERP. La mayoría de los clientes que fueron encuestados para esta investigación continuará utilizando sus soluciones ERP en un modelo instalado, pero están empezando a complementar las soluciones adicionales en las zonas adyacentes como CRM y la colaboración. Para responder a este creciente interés, los vendedores están creando ofertas hospedadas con los modelos de suscripción y servicios de administración que ofrecen algunos de los beneficios de un ERP SaaS, pero sólo un número más reducido de proveedores ofrece soluciones multi-arrendatario.

Muchos clientes han informado de que la escasez de recursos calificados y experimentados para temas de consultoría e implementación creada en su aplicación ERP o proyectos de implantación. Para mejorar esta situación, muchos fabricantes han puesto un mayor foco en la mejora de la calidad de sus recursos y su canal. En lugar de limitarse a ofrecer conocimientos técnicos, más profunda experiencia en la industria, experiencia en consultoría de negocio y la adquisición de las certificaciones se están convirtiendo en importantes factores de diferenciación.

A pesar de la disminución general de -6% en el mercado de los ERP, sin grandes interrupciones que afecten el paisaje de proveedores en este Cuadrante Mágico. Ninguno de los vendedores salieron del negocio, ni fueron adquiridos. La parte alta de los ingresos recurrentes de sus bases de clientes existentes ha demostrado ser una buena protección. No obstante, se produjo algunas reducciones de costes, que ha creado problemas en los proyectos del cliente. Las muchas opciones que las empresas medianas tienen puede dar lugar a precios competitivos.

Como la modernización continúa, Gartner concluye que las dos ofertas que califican como líderes en el mercado en este momento son SAP Business All-in-One y Microsoft Dynamics AX:

SAP Business All-in-One es una de las soluciones más amplias y profundas en el mercado. Sus mejores prácticas y el programa Fast-Start reducen el esfuerzo necesario para las fases iniciales de una aplicación. Business All-in-One se basa en la amplia experiencia de socios de canales grandes de SAP, que ha convertido su experiencia en las diferentes versiones preenvasadas y precustomizadas de SAP Business Suite. La complejidad y el coste de la solución siguen siendo un problema, lo que hace que la solución se ajuste mejor en empresas que están en la parte alta del mercado medio o, en rápido crecimiento con la intención de estar allí dentro de unos años.

Microsoft Dynamics AX está específicamente dirigido a las organizaciones medianas. Ofrece una amplia funcionalidad y robustez. Ofrece un reducido TCO a través de la integración con otros productos y tecnologías de Microsoft. La estrategia de Microsoft para la industria de los resultados AX en funcionalidad son fuertes, siendo construidos por los recursos internos de Microsoft o adquiridos a través de los socios. Microsoft se centra en la mejora continua de su canal de distribuidores, lo que ayudará a superar los retos pendientes con las implementaciones globales. Si bien no hay una versión multiusuario SaaS de AX, partners de hosting ofrecen modelos basados en suscripción.

Un proveedor que califica como visionario:

Epicor 9, a través de su uso de la tecnología moderna y al cumplir la promesa de un producto completamente basado en una arquitectura SOA, ha calificado como la oferta más visionaria y completa en el mercado. Su arquitectura y construcción en torno a la gestión de procesos empresariales (BPM), ofrecen características de un alto nivel de flexibilidad que se puede conservar a través de actualizaciones. Epicor 9 ofrece enfoques innovadores para la movilidad, el análisis integrado y el despliegue de una solución SaaS. Epicor es un proveedor relativamente pequeño, pero la compañía y el producto han demostrado ser fuertes en la ejecución de todo el mundo, aunque todavía no es tan maduro y no presente en todo el mundo como los líderes.

Hay 11 ofertas de otros en los Challengers y Jugadores de Nicho. Algunas de estas ofertas tienen una funcionalidad superior en determinadas partes del mercado, por lo se debe que investigar estas opciones, ya que podrían ofrecer una buena opción para sus requerimientos específicos. Sin embargo, estas ofertas no tienen una visión convincente dirigida al mercado, o tienen otros desafíos críticos.

La metodología de Gartner no permite a los lectores utilizar el Cuadrante Mágico como un análisis de tendencias, para ver cómo una solución se ha desarrollado en comparación con sus compañeros con sólo mirar “cómo se ha movido el punto.” En cambio, cada Cuadrante Mágico es un punto en el análisis de tiempo que describe y analiza la situación actual. Esto es especialmente cierto cuando los criterios de evaluación se han cambiado: Esta versión no analiza la capacidad de un producto para servir como una solución complementaria en un escenario de ERP de dos niveles, que es un criterio importante en la versión del año pasado. Esto y un par de otros cambios hace que sea imposible para evaluar el progreso de un producto mediante la comparación de su actual posición en el cuadrante a la posición anterior.

Principales tendencias y cambios

Desde la última publicación de este Cuadrante Mágico, hemos visto las siguientes tendencias principales y los cambios en este mercado:

• Las arquitecturas Orientadas a Servicio (SOA) y BPM demuestran su valor en las aplicaciones para el mercado medio: Una combinación de de los conceptos SOA y BPM permiten un nivel sin precedentes de flexibilidad y adaptabilidad. El sistema más avanzado en este sentido es de Epicor 9, donde clientes y la mejora de Epicor Vantage (que ya había incluido una parte significativa de Epicor 9 de la tecnología) informó de que la actualización de la aplicación subyacente conserva sus modificaciones. El objetivo final de este desarrollo será impulsado paquetes de aplicaciones de modelos, en proceso de modelos explícitos son separados a partir del código fuente y hacer posible la adaptación sin el uso de parámetros técnicos.
• Nuevas interfaces de usuario y una colaboración más fácil: Facilidad de uso y las interfaces de usuario ricas ayudan a los usuarios a encontrar su camino a través de los paquetes ERP. Incorporado capacidades de búsqueda para ayudar a los usuarios identificar y localizar los objetos de negocio que necesitan su atención, y el concepto de rol basado en las funciones les ayuda a seleccionar las medidas adecuadas a tomar. La personalización permite a los usuarios definir la forma en que los objetos se presentan y se puede actuar, y los salva de tener que pasar por secuencias de pantalla complicadas para completar una actividad requerida. Esto es especialmente importante para los usuarios que acceden al ERP solo de vez en cuando. Incorporan funciones de colaboración ayudar a estos usuarios a conseguir fácilmente en contacto con contactos dentro y fuera de sus propias empresas, que son extremadamente útil en las empresas medianas que dependen más de la flexibilidad, la cooperación ad hoc de su mano de obra en las zonas con los procesos de negocio menos definidos. Estos conceptos han sido aplicados por varios proveedores, aunque en grado variable. Los ejemplos incluyen las interfaces de usuario basadas en roles (IU) de Microsoft Dynamics AX y NAV, el Explorador de Empresa de IFS Applications y la interfaz de usuario Smart Office de Lawson M3 Enterprise Management System.
• Recuperar datos de sus sistemas ERP y de salida de formato han sido reportados como una de las áreas más problemáticas por los usuarios de muchos de los sistemas analizados en este Cuadrante Mágico: Los usuarios se sienten frustrados por la complejidad asociada con el más mínimo los cambios a los documentos e informes elaborados por su ERP. En algunos casos, incluso la adición de un simple mensaje en una nota de entrega dio lugar a una modificación costosa. Para superar estos problemas, los usuarios están adoptando poderosos motores de informes-más como Crystal Reports (ahora parte de SAP BusinessObjects, pero utilizado por varios proveedores), mientras que varios fabricantes se centran en incorporar más análisis en sus soluciones.
• La tecnología más comúnmente utilizada para la extracción y análisis de datos en las empresas del mercado medio es Microsoft Excel: Múltiples sistemas permiten a los usuarios exportar datos a Excel. Sin embargo, la capacidad para manipular los datos en Excel (u otro producto de hoja de cálculo) y a continuación importarlos de nuevo al sistema ERP, sin perder la integridad de los datos o haciendo caso omiso de la lógica de negocio relevantes, son más limitadas. Cuando esté disponible en toda la aplicación sin restricciones técnicas, pero respetando los derechos de acceso, garantizando la privacidad y protección de datos, esta integración puede mejorar significativamente la productividad del usuario.
• Se ve un interés creciente en SaaS ERP, pero la adopción es limitada: La mayoría de las empresas con las cuales Gartner consultó utilizaban sus sistemas ERP en el modelo tradicional. Los casos implementados en base a nubes se utilizan principalmente en áreas adyacentes, como la colaboración y conferencias web, CRM, e-mail y recursos humanos. Pero incluso en la zona núcleo de la gestión financiera, la maduración y adopción de soluciones SaaS está creciendo, y organizaciones con menos de US$ 250 millones en ingresos han implementado con éxito soluciones SaaS para la gestión financiera . Como consecuencia de este crecimiento en el interés de los usuarios, proveedores de ERP ofrecen cada vez opciones más organizadas de implementación, a menudo combinados con modelos de concesión de licencias basado en suscripción, y cada vez mayor por el sistema de gestión parcial de la administración. Además, los usuarios necesitan construir un modelo realista de TCO en el lapso de vida completo de la aplicación, para evitar los costos generales de más alto a través de un modelo de suscripción. Una opinión generalizada es que las suscripciones se pagan con los presupuestos de gasto de operación sobre una base mensual, pero la mayoría de las ofertas SaaS que Gartner ve en el mercado no están estructuradas en una base por usuario/mes (pupm), y el cliente paga por adelantado, generalmente sobre una base anual.
• Vendedores como Epicor y Exact ofrecen sus respectivos productos en un modo multiusuario SaaS, pero esto se dirige principalmente a empresas del mercado medio inferior. La mayoría de las ofertas en este Cuadrante Mágico no cuentan con los cuatro elementos de SaaS que Gartner ha definido (basada en los servicios, escalable (elástica), la suscripción para compartir y basada en el uso, de modo que los clientes deben revisar cuidadosamente la slución para distinguir exageración de la realidad.
• El aumento de los servicios y la madurez del canal: La escasez o la falta de recursos especializados para la implementación y consultoría han sido la queja más frecuente en la mayoría de los vendedores. El apoyo óptimo de los usuarios de la industria y la empresa. Los proyectos internacionales requieren la participación de varios socios independientes de diferentes países, que deben que ser coordinados y sincronizados. Por lo tanto, muchos fabricantes han puesto un foco en la mejora y el fomento de la aplicación de sus recursos internos y consultoría, así como sus canales. Sin embargo, estos esfuerzos fueron socavados a veces por la reducción comercialde los costos de proyecto. El programa más completo en este espacio se encuentra actualmente ejecutado por Microsoft. Su programa de la Red de Partners de Microsoft probablemente resultará en una reducción en el número de socios, pero con mejores capacidades para prestar los servicios que los proyectos de ERP más complejos requieren. Algunos fabricantes usan su canal como una fuente de la funcionalidad del producto nuevo o adicional. Por ejemplo, Microsoft ha adquirido los conceptos y la propiedad intelectual para las varias industrias (por ejemplo, para el sector minorista de LS Retail y To-Increase) y los ha incorporado a su  producto Dynamics AX. Su intimidad con los clientes y su mayor velocidad y agilidad para reaccionar a las demandas de los clientes nuevos son socios en una valiosa fuente de nuevas funcionalidades.
• No hay interrupción importante de quiebras o absorciones: Como se mencionó anteriormente, el mercado de ERP ha sufrido un descenso en el negocio de la nueva licencia y sólo está recuperando lentamente. Gartner estima que las tasas de crecimiento estará en la baja de un dígito hasta 2014. Sin embargo, el mercado de los ERP no ha visto ninguna de las perturbaciones importantes en estos tiempos turbulentos. Varios vendedores tuvieron que reducir sus gastos, y, en algunos casos, los clientes se vieron afectados por las fluctuaciones de personal clave en sus proyectos debido a esto. Pero aparte de eso, ninguno de los vendedores ha sufrido de insolvencia o de ser adquirida por un competidor. Con la excepción de Infor al comprar SoftBrands, grandes adquisiciones sólo han aparecido fuera del núcleo del mercado de los ERP: SAP compró Sybase y Oracle completó la adquisición de Sun Microsystems.
• ERP SaaS está progresando, pero la adopción del cliente internacional es limitada. Proveedores que ofrecen soluciones ERP basadas en SaaS son pocos en número, con NetSuite y Plex como los vendedores más notables en el mercado hasta el momento. Sin embargo, los ingresos y la participación de los clientes internacionales son aún relativamente limitadas. Como consecuencia, no se incluye vendedores en la evaluación formal, pero creemos que representan alternativas dignas en ciertas situaciones. NetSuite ofrece una suite ERP basadas en SaaS. NetSuite tuvo ingresos de $ 167 millones en 2009, y está siguiendo así a superar antes de finales de 2010 (para los primeros nueve meses de 2010, el ingreso total fue de $ 141 millones). NetSuite comenta que hasta la fecha cuenta con más de 6.600 clientes. Ofrece una amplia gama de módulos de aplicación, incluidas las finanzas y la contabilidad, la consolidación global, compras, nómina, gestión de pedidos, control de inventarios, planificación de recursos materiales, planificación de la producción, control de planta de producción, control de cambio de ingeniería y gestión de los empleados, así como incorporado en la integración con su CRM y las capacidades de comercio electrónico en la misma plataforma. La funcionalidad de fabricación se relaciona con la cooperación de NetSuite con Rootstick. A pesar de que está aumentando el porcentaje de los ingresos procedentes de clientes internacionales, NetSuite no cumplía los criterios de inclusión para este Cuadrante Mágico. No obstante, Gartner ha hablado con un número de clientes de referencia que expresó su satisfacción con las ofertas de NetSuite, pero nuestros interlocutores eran principalmente empresas centradas en el servicio, en lugar de los negocios centrados en el producto, que es el objetivo principal de este Cuadrante Mágico. NetSuite está ampliando su capacidad para los negocios centrados en el producto a través de su comunidad de socios y mediante el lanzamiento de su fabricación Edition (a mediados de 2010), que ayudará a sus credenciales en esta área. Otro notable jugador SaaS ERP es Plex Online, fundada en 1995 y que se centra principalmente en empresas de fabricación. La compañía es una empresa privada (respaldado por capital privado), pero Gartner estima que los ingresos anuales se acercaron a los US$ 30 millones en 2009 con más de 500 clientes. En análisis recientes de Plex indican que la compañía continúa con su tendencia alcista en cuanto a número de clientes y los ingresos medios mensuales de suscripción. Desde una perspectiva micro-industria, Plex tiene la mayoría de sus clientes en el sector aeroespacial y de defensa, de alimentos y bebidas, aparatos de automoción, médicas y de los sectores industriales. Plex ofrece un amplio número de módulos que abarcan la fabricación, cadena de suministro y el ERP, con la nueva funcionalidad de ser liberado ya que es completado, en lugar de en un horario regular, la liberación predefinidos.

Definiciones Gartner para el Cuadrante Mágico

Líderes

Los líderes demuestran una visión clara y la capacidad de ejecutar en contra de esta visión. Los líderes ERP del mercado medio tienen una funcionalidad profunda y robusta que abordar una serie de requisitos de usuario básico. No necesariamente el más grande de vendedores en términos de ingresos, estos vendedores tienen productos probados, así como un historial de éxito de los clientes y demostró un gran impulso en el crecimiento de su presencia en el mercado. proveedores líderes han ofertas que atraen al proceso de las necesidades específicas de los clientes del mercado medio, son sencillos y fáciles de usar, y están destinadas o simplificado para un bajo TCO, al mismo tiempo que está disponible y bien soportado en múltiples regiones.

Los líderes están bien preparados para evolucionar sus productos para aplicaciones basadas en modelos para permitir una gran flexibilidad, con herramientas de análisis integrados e interfaces de usuario que permiten una fácil adopción por diferentes tipos de usuarios. Los líderes tienen estrategias de peso para hacer frente a los cambios del mercado en curso relacionados con las tecnologías emergentes, tales como SOA y BPPs. También se han construido estructuras para ampliar sus sistemas con soluciones específicas de la industria, a menudo en colaboración con su ecosistema de socios, que ofrece el mejor apoyo para los procesos específicos en los mercados verticales, al tiempo que ofrece un buen apoyo, suficiente para los procesos menos diferenciador. Por último, los líderes cultivan un sentido amplio y abrumador de satisfacción de cliente en un amplio abanico de geografías e industrias.

Challengers

Los Challengers o Retadores tienen sistemas ERP amplios y maduros, con una fuerte presencia internacional, ya sea directamente o a través de canales indirectos. A pesar de que sus soluciones pueden ser configuradas para las necesidades de las empresas del mercado medio, puede no haber una estrategia clara que fundamente la modernización de sus soluciones.

Los Challengers ofrecen un apoyo sólido para las empresas que no esperan a sufrir cambios dramáticos. Todos los productos que figuran en el cuadrante de retadores de este Cuadrante Mágico no supone que vayan a desaparecer, incluso si sus proveedores son adquiridos. Tienen consultoría estables y estructuras de apoyo en múltiples geografías. Por último, a pesar de las deficiencias observadas, que varían en función de la oferta de productos y proveedores en sí, una función clara que los distingue de sus rivales, es una base de clientes satisfecha en amplias geografías e industrias.

Visionarios

Los proveedores de las soluciones visionarias tienen una visión convincente para el logro de una posición diferenciada en el mercado, tales como una estrategia de empaquetada de aplicaciones SOA completa, gran facilidad de uso, implementación y operación, pero careciendo de ciertas características en su capacidad para ejecutar . Los visionarios pueden tener estrategias de peso del producto, pero les falta el impulso del mercado o no han alcanzado todavía presencia en el mercado total a moverse al alza en su capacidad de ejecución. En general, la satisfacción del cliente, como con la capacidad de ejecución, son mixtas o ambiguas debido a la novedad de la innovación introducida recientemente, o porque la visión, aunque notable y teóricamente apropiados para el mercado medio, ha dado resultados mixtos en la práctica del vendedor .

Los jugadores de nicho

Los jugadores de nicho en este Cuadrante Mágico de Gartner están en dos categorías diferentes. La primera categoría comprende las soluciones que a menudo son funcionalmente adecuadas, y, en algunos casos, son la mejor opción para tipos de clientes específicos, dependiendo de lo bien que serven a las necesidades específicas de un cliente individual. Sin embargo, carecen de la profundidad total, amplitud, o la robustez de la funcionalidad exigida por los usuarios más complejos y sofisticados, y con frecuencia no tienen una visión para alcanzar, ni el nivel de persistencia necesarias para alcanzar el estado de convertirse en una nueva generación de ERP . Estos vendedores a menudo carecen de amplia experiencia, referencias de clientes o de los niveles de inversión en comparación con los proveedores líderes en el mercado. Esto no quiere decir que los proveedores de nicho no son viables, de hecho, pueden ser buenos vendedores de ERP para muchos compradores. En algunos casos, como en empresas usuarias que sólo se despliegan a unos pocos países, o empresas con limitada complejidad o sofisticación, estos proveedores de nicho podrían ser la mejor opción.

La segunda categoría de productos en el cuadrante jugadores de nicho cuenta con soluciones que se diseñaron originalmente para convertirse en soluciones para grandes empresas. Aunque estos sistemas tienen una funcionalidad amplia y profunda en la mayoría de las áreas, su alcance, la complejidad, costo y escalabilidad a veces puede ser mucho más de lo requerido por los usuarios del mercado medio. En algunos casos, la falta de recursos de consultoría especializados y las limitaciones en la disponibilidad de los socios tiene que superarse para mejorar la capacidad de estas soluciones para cumplir.

Fuente: Gartner

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